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趨勢(shì)一
中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，食品農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)期放緩，未來(lái)發(fā)展更加依賴(lài)“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”。
趨勢(shì)二
國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)不斷升級(jí)并逐步走向成熟，食品消費(fèi)在品類(lèi)、渠道和區(qū)域上都呈現(xiàn)了比較明顯的分化。
趨勢(shì)三
人民幣升值預(yù)期可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，并對(duì)食品農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。
趨勢(shì)四
更加注重利用好“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)“走出去”進(jìn)程在加快。
趨勢(shì)五
食品安全日益受到重視，政府加快推動(dòng)建立食品安全全程追溯制度。
趨勢(shì)六
中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品和食品的全球化程度已經(jīng)很高，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的相互影響在加強(qiáng)。
趨勢(shì)七
電子商務(wù)正在重構(gòu)中國(guó)食品農(nóng)業(yè)，以迎合“千禧一代”消費(fèi)者的需求。
趨勢(shì)八
中國(guó)食品農(nóng)業(yè)正面臨全面轉(zhuǎn)型的壓力，需要積極創(chuàng)新推動(dòng)商業(yè)模式升級(jí)。
趨勢(shì)九
中國(guó)食品農(nóng)業(yè)進(jìn)入了加速整合的發(fā)展階段，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域、各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都將面臨新變化，行業(yè)領(lǐng)先者將處于更加有利的發(fā)展地位。
全文如下
2016中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)為中高速，從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，從要素投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。隨之而來(lái)，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的變化與趨勢(shì)。這些變化與趨勢(shì)對(duì)于中國(guó)的食品企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，也帶來(lái)了新的機(jī)遇。如何應(yīng)對(duì)這些變化，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展，是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)面對(duì)的重大課題。
基于這樣的背景，作為深耕中國(guó)市場(chǎng)并已走向國(guó)際的光明食品集團(tuán)與專(zhuān)注于全球食品農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的荷蘭合作銀行共同合作，將中國(guó)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)際視野緊密結(jié)合，對(duì)于中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)新的變化要素進(jìn)行了深入研究。
荷蘭合作銀行主要分析了未來(lái)食品行業(yè)的“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”、人民幣升值預(yù)期對(duì)于食品行業(yè)的影響、中國(guó)食品企業(yè)加快走出去的進(jìn)程、國(guó)內(nèi)食品安全案例、食品行業(yè)全球化及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)相互影響程度以及電子商務(wù)等方面的變化因素；光明食品集團(tuán)主要對(duì)國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)在品類(lèi)、渠道和區(qū)域上的分化、中國(guó)企業(yè)在食品農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際并購(gòu)、中國(guó)食品安全法律法規(guī)的發(fā)展、中國(guó)食品企業(yè)商業(yè)模式的變化、中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展的階段性特點(diǎn)等方面進(jìn)行了分析�；陔p方的研究，光明食品集團(tuán)與荷蘭合作銀行聯(lián)合發(fā)布《2016中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，對(duì)于未來(lái)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了詳細(xì)闡述。
前言
自1978年實(shí)施改革開(kāi)放的三十多年來(lái)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持10%以上的年均增速。GDP總量先后超越意、英、法、德、日，目前已成長(zhǎng)為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。金融危機(jī)以來(lái)，特別是2013年后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入“新常態(tài)”：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由之前的政府投資和出口驅(qū)動(dòng)向國(guó)內(nèi)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡，增速由高速區(qū)進(jìn)入中高速區(qū)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩，但是并不意味著經(jīng)濟(jì)收縮，其GDP總量和增長(zhǎng)速度仍然高于世界絕大多數(shù)國(guó)家。從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)持續(xù)進(jìn)行的城市化、中產(chǎn)階級(jí)的崛起、逐步成為消費(fèi)主力的“千禧一代”、居民收入的預(yù)期增長(zhǎng)，仍將持續(xù)推動(dòng)食品消費(fèi)的增長(zhǎng)。
持續(xù)進(jìn)行中的城市化：中國(guó)城市化進(jìn)程在過(guò)去三十多年間快速推進(jìn)。截至2014年，城市人口占比已達(dá)到54%。根據(jù)政府目標(biāo)，這一數(shù)字將在2020年達(dá)到60%。由此可見(jiàn)，在下一個(gè)五年，中國(guó)的城市化率仍有相當(dāng)?shù)奶嵘臻g區(qū)。持續(xù)進(jìn)行中的城市化是推動(dòng)中國(guó)居民購(gòu)買(mǎi)力提升的重要因素，乳制品、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、新鮮蔬菜和水果的需求將持續(xù)得到支持。
中產(chǎn)階級(jí)的崛起：隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，未來(lái)五年全國(guó)中產(chǎn)階級(jí)占人口的比例將繼續(xù)增長(zhǎng)。而中產(chǎn)階級(jí)崛起有利于中國(guó)向“消費(fèi)型”經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型。高品質(zhì)食品的需求也將得到有力的支撐。
“千禧一代”及“二胎政策”放開(kāi)：目前，“千禧一代”已經(jīng)占到全國(guó)人口的30%，正在逐步成為消費(fèi)主力。下一步，隨著國(guó)家對(duì)“二胎政策”的全面放開(kāi)，將有利于改善中國(guó)整體的人口結(jié)構(gòu)，新增人口將成為驅(qū)動(dòng)食品消費(fèi)增長(zhǎng)的重要力量，特別是使健康食品、乳制品獲得更大的增長(zhǎng)空間。
趨勢(shì)一：中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，食品農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)期放緩，未來(lái)發(fā)展更加依賴(lài)“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由外需向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和可持續(xù)性也將得到提升�？傮w來(lái)看，未來(lái)的食品、農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)相類(lèi)似，即由過(guò)去的“數(shù)量驅(qū)動(dòng)”，逐漸轉(zhuǎn)化為“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”，由“吃得多”向“吃得好”轉(zhuǎn)換。
從整個(gè)食品行業(yè)來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力，食品行業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將出現(xiàn)回落。以中國(guó)A股市場(chǎng)食品飲料行業(yè)73家上市公司為例，分析三年多來(lái)食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的變化，發(fā)現(xiàn)食品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)都呈現(xiàn)出回落態(tài)勢(shì)。2014 年 A 股 73家上市企業(yè)營(yíng)收 3731 億元，同比增 1%，凈利潤(rùn)為487 億元，同比降 8%，相比較于前幾年，行業(yè)發(fā)展速度出現(xiàn)比較明顯的下滑。具體表現(xiàn)為：
銷(xiāo)售收入、凈利潤(rùn)增速雙雙放緩； 盈利能力持續(xù)下降，毛利率、凈利潤(rùn)率和 ROE 指標(biāo)下降，整體費(fèi)用率上升；存貨占收入比例上升，現(xiàn)金流質(zhì)量下降。
從食品農(nóng)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，“新常態(tài)”對(duì)食品和農(nóng)業(yè)的下屬子行業(yè)，帶來(lái)一些結(jié)構(gòu)性的變化：
（1）在谷物和油籽消費(fèi)中，稻谷和小麥整體持平，玉米和大豆繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩
稻谷和小麥作為口糧作物，需求的收入彈性低，總量上不會(huì)有太大的波動(dòng)；但B2B的專(zhuān)用粉，尤其是應(yīng)用在烘焙食品品類(lèi)中，未來(lái)增長(zhǎng)潛力要大于民用的通用粉。
玉米作為最主要的能量飼料，未來(lái)的需求增長(zhǎng)預(yù)期會(huì)放緩。一方面，肉類(lèi)消費(fèi)已經(jīng)渡過(guò)了高速增長(zhǎng)期，基數(shù)已經(jīng)很大。另一方面，品種繁育、飼養(yǎng)技術(shù)和規(guī)�；奶岣�，可以有效提高肉料比。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)每單位產(chǎn)出的動(dòng)物蛋白，所需的飼料投入依舊偏高，尚有下降的空間。除了飼料，還有相當(dāng)數(shù)量的玉米被用來(lái)制造酒精、淀粉及衍生品。而此類(lèi)工業(yè)消費(fèi)的下游產(chǎn)業(yè)，與GDP的增長(zhǎng)具有很強(qiáng)的正相關(guān)性，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，這部分的需求受影響較大。
豆粕作為最主要的蛋白飼料，其增長(zhǎng)放緩的原因與玉米類(lèi)似。另外，中國(guó)居民的人均食用植物油消費(fèi)，已經(jīng)超過(guò)了世界平均水平，未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)也將放緩。而國(guó)內(nèi)的油脂油料進(jìn)口，依賴(lài)于海外供給，尤其是大豆和棕櫚油。需求的放緩，也預(yù)示著未來(lái)的進(jìn)口量，也將從過(guò)去的高速增長(zhǎng)，進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的中速增長(zhǎng)空間。
（2）在肉類(lèi)消費(fèi)中，豬肉的人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到較高水平，其增長(zhǎng)已基本飽和；未來(lái)的消費(fèi)增長(zhǎng)將主要來(lái)自牛肉和禽肉，其中禽類(lèi)的消費(fèi)量可能由于相對(duì)較低的價(jià)格水平得到較大增長(zhǎng)。
豬肉消費(fèi)市場(chǎng)正在從對(duì)數(shù)量的追求轉(zhuǎn)向?qū)|(zhì)量的追求。食品安全、產(chǎn)品多樣化、營(yíng)養(yǎng)和食用便捷等方面越來(lái)越被消費(fèi)者重視。未來(lái)市場(chǎng)價(jià)值的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)數(shù)量的增長(zhǎng)速度。
中國(guó)人均禽肉消費(fèi)量仍然很低，禽肉市場(chǎng)未來(lái)還有很大增長(zhǎng)空間。目前，禽肉市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整，禽肉市場(chǎng)渠道也需產(chǎn)品創(chuàng)新的配合來(lái)進(jìn)一步拓寬。目前，中國(guó)禽肉消費(fèi)的瓶頸，主要是消費(fèi)者在認(rèn)知上對(duì)工業(yè)化生產(chǎn)的禽肉產(chǎn)品存在誤解，如果突破瓶頸，增長(zhǎng)速度可能會(huì)快于其它肉類(lèi)品種。
牛肉人均消費(fèi)量還很低，隨著收入的提高，牛肉消費(fèi)仍有很大增長(zhǎng)空間。牛肉消費(fèi)目前以飯店、快餐為主，但隨著電商和連鎖零售業(yè)的發(fā)展，牛肉正逐步走入家庭消費(fèi)。
（3）乳制品消費(fèi)量將處于持續(xù)提升的過(guò)程中，但是整體消費(fèi)量的增長(zhǎng)趨緩。
- 考慮到城鄉(xiāng)人均乳制品消費(fèi)量由于城市化和收入水平造成的差異，消費(fèi)總量趨緩的預(yù)期下將出現(xiàn)新的表現(xiàn)分化：高收入消費(fèi)者將成為消費(fèi)升級(jí)的主要推動(dòng)力，從而推動(dòng)乳制品消費(fèi)價(jià)值的成長(zhǎng)；中等收入的消費(fèi)者將逐步進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)的隊(duì)伍，推動(dòng)價(jià)值和消費(fèi)量的增長(zhǎng)，而低收入消費(fèi)者的消費(fèi)量則從無(wú)到有、從少到多，將主要將推動(dòng)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。
在乳制品消費(fèi)總體放緩的背景下，近年來(lái)乳制品高端化的趨勢(shì)非常明顯，包括進(jìn)口牛奶、奶酪和國(guó)內(nèi)高端牛奶；而在嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域，高端化的趨勢(shì)和進(jìn)口偏好則尤為明顯，也凸顯了部分消費(fèi)者對(duì)于質(zhì)量、安全性的要求不斷上升，這個(gè)勢(shì)頭在未來(lái)仍將持續(xù)。
（4）其他處于食品產(chǎn)業(yè)鏈下游的行業(yè)，由于需求的收入彈性更大，細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化更加多樣化。
酒精類(lèi)飲料如白酒、啤酒進(jìn)入了個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)，未來(lái)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和渠道方面仍將面臨一定挑戰(zhàn)。葡萄酒受益于較低的基數(shù)、生活水平的提高，仍有廣闊的成長(zhǎng)空間。
伴隨著國(guó)內(nèi)老齡化程度的加劇、消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的關(guān)注，健康飲品將成為非酒精性飲料市場(chǎng)未來(lái)的主旋律之一。碳酸飲料的退燒，瓶裝水、植物蛋白飲料的崛起正是順應(yīng)這一趨勢(shì)。另外，隨著“千禧一代”成為主力消費(fèi)群體，需求的多樣化要求企業(yè)創(chuàng)新能力的提升，挖掘更多的細(xì)分品類(lèi)，近兩年大熱的預(yù)調(diào)酒、清淡飲品正是順應(yīng)了市場(chǎng)細(xì)分化的趨勢(shì)。
在餐飲行業(yè)，受到經(jīng)濟(jì)放緩和“八項(xiàng)規(guī)定”反腐政策的影響，高端餐飲受到了嚴(yán)重的沖擊。經(jīng)過(guò)最近兩年的轉(zhuǎn)型升級(jí)，餐飲行業(yè)正在不斷復(fù)蘇。2015年前8月餐飲收入同比增長(zhǎng)12.4%，增速重回兩位數(shù)，主要得益于面向大眾的中端餐飲的穩(wěn)定發(fā)展。
隨著國(guó)內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，食品企業(yè)將加大中央廚房的投入，為餐飲行業(yè)生產(chǎn)定制產(chǎn)品。食品企業(yè)面對(duì)眾多餐飲客戶，因而擁有規(guī)模效應(yīng)，成本低于餐館自己的中央廚房。
受益于中國(guó)人口老齡化，便利店市場(chǎng)的繼續(xù)擴(kuò)張，盒飯市場(chǎng)將繼續(xù)崛起，白領(lǐng)人群的需求也將推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。
趨勢(shì)二：國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)不斷升級(jí)并逐步走向成熟，食品消費(fèi)在品類(lèi)、渠道和區(qū)域上都呈現(xiàn)了比較明顯的分化。
隨著國(guó)內(nèi)供需狀況發(fā)生根本改變，以及國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)不斷升級(jí)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品在消費(fèi)品類(lèi)、消費(fèi)渠道和消費(fèi)區(qū)域等方面將呈現(xiàn)分化的趨勢(shì)。
一是食品消費(fèi)品類(lèi)出現(xiàn)分化。隨著食品消費(fèi)市場(chǎng)逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例在逐漸減少，而體現(xiàn)生活質(zhì)量和生活方式的消費(fèi)支出，比例則在逐年增加。近兩年，從價(jià)格看，與健康相關(guān)或提高消費(fèi)者生活質(zhì)量的高端產(chǎn)品，每年平均的價(jià)格增幅超過(guò) 2.5%的通脹率。而大眾消費(fèi)產(chǎn)品，如碳酸飲料等，價(jià)格增幅明顯低于通脹率，部分甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從消費(fèi)行為來(lái)看，在相同品類(lèi)中，消費(fèi)者越來(lái)越多地選擇購(gòu)買(mǎi)高端單品，即售價(jià)高出同品類(lèi)平均價(jià)格20%的單品。
在食品飲料中，酸奶、啤酒、瓶裝水均出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象，高端單品的市場(chǎng)占比顯著上升，比如酸奶銷(xiāo)量的38%來(lái)自高端單品。而進(jìn)口產(chǎn)品，也占據(jù)了這類(lèi)高端單品中的很大一部分，并且增長(zhǎng)速度比國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品更快。另外，近年來(lái)，健康性、功能性、有機(jī)性食品成為行業(yè)寵兒，一些企業(yè)依靠健康食品飲料逐步成長(zhǎng)為細(xì)分行業(yè)的巨頭。
二是食品消費(fèi)渠道出現(xiàn)分化。近三十年間，在食品零售環(huán)節(jié)，新型渠道的持續(xù)擴(kuò)張，形成對(duì)傳統(tǒng)渠道份額的不斷蠶食。目前，傳統(tǒng)雜貨店和大賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)普遍放緩；相比之下，超市、小型超市和便利店的情況較好，漲幅則高達(dá)9%。而電子商務(wù)的崛起，更是對(duì)商超構(gòu)成巨大壓力，發(fā)展至今不足十年，但顯示出巨大的生命力。
三是食品消費(fèi)區(qū)域的分化 。中國(guó)的一線城市依然是快速消費(fèi)品的重要陣地，但已經(jīng)不是增長(zhǎng)最快的地方。
快速消費(fèi)品在一線和二線城市的增長(zhǎng)速度顯著放緩。2014年，一、二線城市的零售市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2%，而中小城市（三、四、五線城市）則高達(dá)7.7%。快速消費(fèi)品企業(yè)，包括食品飲料企業(yè)，正在重新布局市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售資源，向中小城市發(fā)展。另外，從城市居民與農(nóng)村居民食品消費(fèi)對(duì)比情況來(lái)看，農(nóng)村居民食品消費(fèi)的增速，也要快過(guò)城市居民，增長(zhǎng)潛力巨大。
趨勢(shì)三：人民幣升值預(yù)期可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，并對(duì)食品農(nóng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。
在過(guò)去的18至24個(gè)月，中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩已經(jīng)對(duì)于食品農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定程度的影響。同時(shí)，人民幣升值預(yù)期的逆轉(zhuǎn)，在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口需求、原材料成本、境內(nèi)外融資以及海外兼并重組計(jì)劃等諸多方面，將對(duì)中國(guó)食品農(nóng)業(yè)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。食品企業(yè)，尤其是那些主要原材料來(lái)自海外的生產(chǎn)商，必須承受新一輪的成本波動(dòng)。然而，由于下游行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致這些成本的增長(zhǎng)很難被體現(xiàn)到終端產(chǎn)品的價(jià)格中。
在谷物和油籽方面，人民幣貶值對(duì)谷物和油籽的需求影響有限。由于自給率較高，以及政府的貿(mào)易配額保護(hù)政策，中國(guó)谷物進(jìn)口量不大。相對(duì)而言，中國(guó)的油籽對(duì)于進(jìn)口依賴(lài)嚴(yán)重。雖然對(duì)進(jìn)口總量影響有限，人民幣匯率的變化，可能會(huì)改變進(jìn)口來(lái)源地組成。
以大豆為例，由于美元的強(qiáng)勢(shì)，很多廠商會(huì)轉(zhuǎn)向南美采購(gòu)黃豆。巴西和阿根廷貨幣的貶值，使得南美的大豆價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。從進(jìn)口額來(lái)看，近期受原油價(jià)格下降的影響，大豆和植物油的價(jià)格處于低位。對(duì)大宗商品而言，一方面，人民幣貶值，使得進(jìn)口商品在國(guó)內(nèi)的價(jià)格升高；另一方面，美元強(qiáng)弱與大宗商品價(jià)格往往負(fù)相關(guān)，因?yàn)榇笞谏唐芬悦涝?jì)價(jià)，而且強(qiáng)勢(shì)的美元會(huì)導(dǎo)致美國(guó)出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱。此外，油價(jià)暴跌使得國(guó)際海運(yùn)價(jià)，較前幾年更加便宜。
在乳制品方面，近年來(lái)，乳制品行業(yè)的增速減緩，主要是由于2013/14年的高價(jià)格、市場(chǎng)逐漸成熟以及政府反腐的溢出效應(yīng)造成的。小幅的人民幣貶值并沒(méi)有對(duì)奶制品進(jìn)口的需求產(chǎn)生過(guò)多的影響。上半年的奶粉進(jìn)口量同比減少了50%，主要原因還是前期的過(guò)度進(jìn)口，需要時(shí)間消化，使得庫(kù)存回歸到一個(gè)合理的水平。乳制品的進(jìn)口，更多的是受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信心和國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性短缺的影響。在過(guò)去的4、5年里，中國(guó)奶制品行業(yè)一直積極地尋找國(guó)外投資和兼并的機(jī)會(huì)，特別是在那些主要的出口地區(qū)。投資者應(yīng)該在人民幣更大程度的貶值前加快進(jìn)程。但缺少合適的目標(biāo)將會(huì)成為這些投資者面臨的難題。在乳業(yè)上游的畜牧業(yè)方面，對(duì)于使用進(jìn)口苜蓿的牧場(chǎng)來(lái)說(shuō)，因?yàn)槿嗣駧诺馁H值，生產(chǎn)成本將增加，進(jìn)口苜蓿的價(jià)格占據(jù)成本的25%到30%。因此，牧場(chǎng)需要找到一個(gè)更佳的國(guó)內(nèi)國(guó)外價(jià)格的平衡點(diǎn)。
在動(dòng)物蛋白方面，總體而言，貨幣貶值對(duì)中國(guó)肉類(lèi)進(jìn)口量影響有限。尤其對(duì)于豬肉和禽肉，進(jìn)口占肉類(lèi)消費(fèi)總量的份額很小，而且進(jìn)口來(lái)源國(guó)較分散，有利于進(jìn)口商及時(shí)調(diào)整進(jìn)口來(lái)源從而規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。自從2012年起，由于中國(guó)本土牛肉市場(chǎng)長(zhǎng)期短缺，一直增加對(duì)于進(jìn)口牛肉的依賴(lài)，全球牛肉價(jià)格處于上升通道，貨幣貶值將會(huì)給牛肉進(jìn)口帶來(lái)更大的價(jià)格壓力，從而影響進(jìn)口牛肉量的增長(zhǎng)速度。因此，中國(guó)企業(yè)一直關(guān)注海外的牛肉投資機(jī)會(huì)，以便建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的牛肉供應(yīng)。對(duì)人民幣貶值的預(yù)期可能促使經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的公司加快對(duì)海外的投資速度。
在飲料方面，近年來(lái)，關(guān)稅降低導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，并且擁有了一批忠實(shí)的客戶。人民幣貶值使部分葡萄酒進(jìn)口商，考慮提高價(jià)格以獲取更多的利潤(rùn)。這會(huì)給國(guó)內(nèi)的葡萄酒品牌帶來(lái)機(jī)會(huì)，尤其是那些中低端葡萄酒，消費(fèi)者的價(jià)格敏感度相對(duì)較高。對(duì)于國(guó)內(nèi)啤酒制造商來(lái)說(shuō)，人民幣貶值使進(jìn)口大麥的價(jià)格上升。例如，制作青島啤酒需要的原料進(jìn)口大麥，價(jià)格就占據(jù)了成本約8%, 而這一比重將持續(xù)增加。而白酒行業(yè)的高利潤(rùn)外加人民幣貶值的大環(huán)境，使該行業(yè)備受外國(guó)投資者的親睞。政府對(duì)此方面的放松管制，使得白酒資產(chǎn)變得更有吸引力。
在包裝食品方面，人民幣貶值對(duì)進(jìn)口包裝食品的影響不大。近年來(lái)，高收入人群對(duì)進(jìn)口食品的需求增長(zhǎng)較快，主要是對(duì)國(guó)內(nèi)食品安全性問(wèn)題的擔(dān)憂，價(jià)格影響的需求彈性很小。此外，傳統(tǒng)的實(shí)體店渠道對(duì)于銷(xiāo)售進(jìn)口食品熱情高漲，而線上渠道運(yùn)營(yíng)商則愿意以犧牲利潤(rùn)，來(lái)增加市場(chǎng)份額。同時(shí)，人民幣貶值，對(duì)部分包裝食品的原材料價(jià)格，有一定的影響。比如高端烘焙食品，需要使用進(jìn)口小麥或面粉。除了原材料，國(guó)內(nèi)食品企業(yè)需要從日本、歐洲和臺(tái)灣進(jìn)口部分高規(guī)格的食品包裝與加工機(jī)械，匯率變化會(huì)一定程度上影響采購(gòu)成本。
趨勢(shì)四：更加注重利用好“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)“走出去”進(jìn)程在加快。
中國(guó)人口13.6億，占世界近20%，而耕地和淡水資源分別只占約10%和6%。鑒于資源的有限性，中國(guó)政府歷來(lái)強(qiáng)調(diào)“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”。具體來(lái)說(shuō)，對(duì)主要口糧，即小麥和水稻，將堅(jiān)持并完善最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)政策，以保護(hù)農(nóng)戶利益和其種糧積極性。對(duì)于其它農(nóng)產(chǎn)品，如玉米、大豆、棉花、油菜籽等，政府將在不同程度上減少干預(yù)，更加注重利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)資源和國(guó)外資源兩種資源，在確保國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，適度進(jìn)口，從而有效保障國(guó)家食品糧食安全。
“十一五”期間，農(nóng)產(chǎn)品、食品進(jìn)出口貿(mào)易由小額順差轉(zhuǎn)為逆差，“十二五”期間食品進(jìn)出口貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，2011～2014年貿(mào)易逆差分別為194.5億美元、331.8億美元、372.6億美元、395.5億美元。未來(lái)一段時(shí)期，農(nóng)產(chǎn)品、食品貿(mào)易逆差還將擴(kuò)大。
中國(guó)資源在很大程度上是和世界資源互補(bǔ)的，中國(guó)政府鼓勵(lì)一批有實(shí)力有全球戰(zhàn)略的企業(yè)“走出去”，在這樣的背景下有一部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)直接投資和供應(yīng)鏈合作等方式參與到全球的供應(yīng)鏈。政府出臺(tái)的‘一帶一路’新政策支持農(nóng)業(yè)“走出去”，和一些資源豐富的國(guó)家建立合作關(guān)系，從而使中國(guó)和全球供應(yīng)保持穩(wěn)定。值得注意的是，近幾年又出現(xiàn)新的趨勢(shì)，部分中國(guó)企業(yè)走出去已不僅僅是為了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更著眼于全球市場(chǎng)從而在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置。
在谷物油籽領(lǐng)域，中糧集團(tuán)以現(xiàn)金收購(gòu)的形式，先后獲得尼德拉（Nidera）和來(lái)寶農(nóng)業(yè)（Noble Agriculture）51%的控股權(quán)。通過(guò)收購(gòu)，中糧掌控了位于全球糧食主產(chǎn)區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)和物流設(shè)施，外加強(qiáng)大的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)整合全球資源，中糧實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，打通從海外產(chǎn)地到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)地的國(guó)際通道。
在動(dòng)物蛋白行業(yè)方面，特別是乳業(yè)、肉業(yè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)食品龍頭企業(yè)紛紛加快走出去步伐。光明乳業(yè)于2010年7月以約3.82億元人民幣收購(gòu)新西蘭第二大乳品企業(yè)Synlait乳業(yè)公司，建立供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量?jī)?yōu)良的原料供應(yīng)基地，并為公司進(jìn)入高端嬰兒奶粉市場(chǎng)提供市場(chǎng)切入點(diǎn)和生產(chǎn)基地。伊利、蒙牛、雅士利亦在新西蘭設(shè)廠，圣元乳業(yè)遠(yuǎn)赴法國(guó)投資大規(guī)模乳清粉生產(chǎn)基地。近兩年，由于牛肉結(jié)構(gòu)性的供給短缺，中國(guó)企業(yè)積極進(jìn)行海外投資以供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及全球市場(chǎng)。新希望于2013年收購(gòu)了澳大利亞第四大牛肉加工商Kilcoy。隨后，新希望又繼續(xù)收購(gòu)了一家美國(guó)牛肉加工企業(yè)Ruprecht。2015年9月，上海梅林計(jì)劃通過(guò)現(xiàn)金增資方式，認(rèn)購(gòu)新西蘭的第二大農(nóng)產(chǎn)品出口商——銀蕨牧場(chǎng)牛肉有限公司，實(shí)現(xiàn)控制國(guó)外優(yōu)質(zhì)牛羊肉上游資源的戰(zhàn)略布局。2015年10月，山東得利斯成功簽訂了澳洲第七大牛肉加工商的部分股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)從豬肉加工市場(chǎng)到牛肉市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展。
在豬肉生產(chǎn)領(lǐng)域，萬(wàn)洲國(guó)際于2013年收購(gòu)了Smithfield，成為全球最大豬肉生產(chǎn)商。Smithfield的研發(fā)能力也可以幫助萬(wàn)洲國(guó)際開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品。Smithfield的全球豬肉資產(chǎn)布局也給萬(wàn)洲國(guó)際帶來(lái)全球化的平臺(tái)，使其可以合理的分配資源。
趨勢(shì)五：食品安全日益受到重視，政府加快推動(dòng)建立食品安全全程追溯制度。
在逐步擺脫“不夠吃”的大問(wèn)題后，如何破解“不敢吃”的局面成為中國(guó)食品行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。在過(guò)去幾年，由于食品供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的利益分配失衡，再加上監(jiān)管不力，造成了一系列的食品安全事件，對(duì)行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者的信心造成了負(fù)面影響。而日益嚴(yán)峻的環(huán)保問(wèn)題，造成的農(nóng)藥殘留、重金屬殘留等農(nóng)產(chǎn)品安全事件，也愈發(fā)受到政府有關(guān)部門(mén)的重視。
研究表明，2008年，中國(guó)消費(fèi)者被三聚氰胺事件所震驚，這直接導(dǎo)致了2008下半年的乳制品消費(fèi)驟降30%-40%。危機(jī)余波一直延續(xù)到2009年，直到2010年才有所復(fù)蘇，消費(fèi)量重回危機(jī)之前的水平。這場(chǎng)危機(jī)使得消費(fèi)者的偏好也發(fā)生改變，迫使乳業(yè)企業(yè)在投資、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)以及消費(fèi)者溝通時(shí)，更關(guān)注整個(gè)供應(yīng)鏈。近年來(lái)，許多中國(guó)的乳制品生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)努力升級(jí)奶源質(zhì)量，在營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)強(qiáng)調(diào)乳牛生長(zhǎng)的自然環(huán)境（ 把這個(gè)和原奶質(zhì)量聯(lián)系在一起），以及在飼養(yǎng)和加工階段嚴(yán)格遵守的標(biāo)準(zhǔn)。過(guò)去幾年里，國(guó)產(chǎn)高端牛奶產(chǎn)品銷(xiāo)量的增長(zhǎng)顯而易見(jiàn)。目前高端產(chǎn)品占了液態(tài)奶市場(chǎng)將近1/4的份額，而消費(fèi)者基本上把高端乳制品看作是更安全更營(yíng)養(yǎng)的代名詞。
同時(shí)，為了保障上游原材料供應(yīng)的安全，下游企業(yè)開(kāi)始嘗試掌控上游資源。如：海底撈擁有自己的蔬菜農(nóng)場(chǎng)，供應(yīng)自己的連鎖火鍋店；麥德龍（Metro）聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司指導(dǎo)農(nóng)場(chǎng)為自己生產(chǎn)果蔬產(chǎn)品，確�？勺匪菪�。山東新冷大，中央廚房企業(yè)，亦擁有自己的蔬菜農(nóng)場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸使企業(yè)可以強(qiáng)化源頭控制，提升食品品質(zhì)，也有助于品牌形象的樹(shù)立。除了源頭掌控，很多消費(fèi)品公司設(shè)立冷鏈系統(tǒng)以更好地監(jiān)控運(yùn)輸過(guò)程，如華潤(rùn)萬(wàn)家自建生鮮配送中心，支持生鮮商品的物流配送，更好地保障食品新鮮度。
在政府監(jiān)管層面，近年來(lái)，中國(guó)政府不斷提升食品安全管理的工作力度。2015年10月1日起，中國(guó)正式實(shí)施史上最嚴(yán)《食品安全法》，對(duì)食品安全管理提出更高的要求， 國(guó)家明確提出要建立食品安全全程追溯制度。預(yù)計(jì)，2015 年以后至 2020 年左右，將是我國(guó)肉菜類(lèi)食品溯源建設(shè)的加速推廣期。一方面，試點(diǎn)城市的建設(shè)驗(yàn)收要加快；另一方面，各級(jí)政府推進(jìn)構(gòu)建全覆蓋的流通溯源體系速度也有望加快。預(yù)計(jì)，食品流通溯源建設(shè)主要有四大方向。
一是擴(kuò)大覆蓋地區(qū)范圍。目前已進(jìn)行 58 個(gè)試點(diǎn)城市的肉菜類(lèi)流通溯源建設(shè)，試點(diǎn)城市已經(jīng)覆蓋我國(guó)絕大部分省份的重要城市。未來(lái)一定會(huì)以這 58個(gè)試點(diǎn)城市作為切入口，連點(diǎn)成線構(gòu)建覆蓋全國(guó)的食品流通溯源網(wǎng)絡(luò)。
二是拓寬追溯品類(lèi)。目前的食品流通溯源建設(shè)中，已明確對(duì)肉類(lèi)、蔬菜、中草藥的溯源建設(shè)工作，根據(jù)《食品安全法》以及商務(wù)部的政策落地情況，預(yù)期流通溯源未來(lái)還要逐步推廣至酒類(lèi)、乳制品、生鮮等各類(lèi)食品。
三是沿著種植養(yǎng)殖及食品加工、餐飲上下游雙向滲透。食品溯源的全鏈條應(yīng)貫穿上游種植養(yǎng)殖、中游流通交易、下游加工制造。隨著商務(wù)部在流通交易環(huán)節(jié)追溯體系的逐步完善，“十三五”期間，整個(gè)追溯鏈條的上下游貫穿將成為大概率事件。
四是探索模式創(chuàng)新。目前來(lái)看溯源項(xiàng)目建設(shè)主要還是政府主導(dǎo)，強(qiáng)制配套，社會(huì)各界尤其是食品相關(guān)企業(yè)參與積極性不高，因此未來(lái)一定會(huì)有模式上的相關(guān)創(chuàng)新出現(xiàn)。
目前來(lái)看，主要思路有：
第一，與電子結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)相結(jié)合。將大型批發(fā)市場(chǎng)尤其是一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)納入試點(diǎn)，積極推動(dòng)批發(fā)市場(chǎng)實(shí)行電子結(jié)算，探索以追溯體系為基礎(chǔ)開(kāi)展電子商務(wù)和商務(wù)誠(chéng)信建設(shè)。
第二，加強(qiáng)數(shù)據(jù)利用，創(chuàng)造增值服務(wù)。追溯體系匯集了大量數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)資源，在電子商務(wù)、誠(chéng)信建設(shè)方面可作積極探索。
新《食品安全法》的嚴(yán)格實(shí)施需要政府投入更多的人力、物力資源，而隨著消費(fèi)者食品安全意識(shí)的進(jìn)一步提升，食品企業(yè)也會(huì)從實(shí)際出發(fā)積極探索，加快建立適應(yīng)自身特點(diǎn)的食品質(zhì)量安全保障體系。短期無(wú)疑會(huì)提升企業(yè)的成本，但長(zhǎng)期來(lái)看，有助于行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，龍頭企業(yè)樹(shù)立健康的品牌形象。
趨勢(shì)六：中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品和食品的全球化程度已經(jīng)很高，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的相互影響在加強(qiáng)。
由于中國(guó)和全球的供應(yīng)日趨緊密，國(guó)內(nèi)外的供給、需求以及庫(kù)存的波動(dòng)性變化，相互影響在加強(qiáng)。一方面，中國(guó)從海外進(jìn)口更多的農(nóng)產(chǎn)品和食品，已經(jīng)成為很多農(nóng)業(yè)國(guó)家和企業(yè)的關(guān)鍵市場(chǎng)�？傮w而言，雖然中國(guó)對(duì)于全球食品和農(nóng)業(yè)大宗商品價(jià)格的影響，還不及對(duì)礦產(chǎn)品價(jià)格影響那么顯著，但在某些特定品種，例如大豆，價(jià)格影響力已經(jīng)非常接近。
由于受資源環(huán)境的約束，以及小規(guī)模、分散化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的限制，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品整體的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力普遍弱于規(guī)�；�、機(jī)械化為導(dǎo)向的美國(guó)、澳大利亞和南美國(guó)家。以大豆為例，中國(guó)每噸大豆的生產(chǎn)成本，比美國(guó)高一倍，比巴西更是要高130-180%。于是，一方面，國(guó)家希望通過(guò)適度規(guī)�；⒓s化的經(jīng)營(yíng)方式、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)化的資源配置，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)量。另一方面，國(guó)家也意識(shí)到大幅度增加國(guó)內(nèi)供給的潛力有限，而消費(fèi)需求卻在城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)等因素的推動(dòng)下穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此，面對(duì)預(yù)期擴(kuò)大的供需缺口，更應(yīng)該充分利用國(guó)外市場(chǎng)和資源，適度進(jìn)口，從而有效保障國(guó)家糧食安全。
這樣一來(lái)，由于對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度日益增高，全球供給端的狀況（比如惡劣天氣、罷工引起的物流堵塞、貨幣匯率的變動(dòng)），都將迅速地傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)。而中國(guó)需求的變化、相關(guān)政策的調(diào)整，也會(huì)對(duì)全球市場(chǎng)造成顯著影響。大豆是一個(gè)非常典型的例子，中國(guó)的進(jìn)口大豆占全球大豆貿(mào)易量超過(guò)60%。正是受中國(guó)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)美國(guó)和南美的大豆種植面積保持增長(zhǎng)。同時(shí)，主產(chǎn)國(guó)大豆的豐歉，也將以?xún)r(jià)格形式，迅速在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體現(xiàn)。
除了油籽以外，在動(dòng)物蛋白和乳制品行業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的交互性也愈發(fā)明顯。在牛肉方面，由于中國(guó)牛肉供給市場(chǎng)的短缺，對(duì)全球市場(chǎng)也造成了一定程度的影響。自2007年以來(lái)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)牛肉產(chǎn)量進(jìn)入停滯期。盡管之后價(jià)格持續(xù)上漲，由于投資要求高，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，中國(guó)的肉牛養(yǎng)殖戶無(wú)法迅速增加產(chǎn)量，來(lái)滿足新增的需求。在2014年，國(guó)務(wù)院發(fā)文，表示允許適度增加牛肉進(jìn)口，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)缺口。于是，在過(guò)去幾年，大量低價(jià)的進(jìn)口牛肉從正式進(jìn)口渠道和“灰色通道”進(jìn)入中國(guó)。這也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)牛肉企業(yè)遭到嚴(yán)重的沖擊。到2025年，荷蘭合作銀行預(yù)測(cè)，進(jìn)口牛肉所占的市場(chǎng)份額將從現(xiàn)在的12%增加到20%。
在乳制品方面，自2008年以來(lái)，中國(guó)乳業(yè)的食品安全危機(jī)促使乳業(yè)上游開(kāi)始了結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，散戶、小戶的持續(xù)退出，加上新投資的大規(guī)模牧場(chǎng)在初期增產(chǎn)有限，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供需缺口逐步擴(kuò)大。同時(shí)，由于消費(fèi)者的進(jìn)口偏好提升，中國(guó)乳制品進(jìn)口量開(kāi)始高速增長(zhǎng)，由2008年前的5%的液奶當(dāng)量需求占比，迅速上升至2014年的20%左右，中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大乳制品進(jìn)口國(guó)，占國(guó)際進(jìn)口貿(mào)易15%的份額（液奶當(dāng)量計(jì)）。中國(guó)乳制品進(jìn)口中最大量的品類(lèi)是作為奶源替代的全脂奶粉和脫脂奶粉，占總進(jìn)口比例73%（液奶當(dāng)量計(jì)）。這個(gè)巨大的進(jìn)口量意味著中國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)和消費(fèi)的變化，以及這個(gè)變化直接導(dǎo)致的進(jìn)口決策的變化，對(duì)于國(guó)際乳制品大宗商品市場(chǎng)的價(jià)格有著舉足輕重的影響。
2013年，中國(guó)國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)量下跌了近6%，中國(guó)大幅增加乳制品進(jìn)口，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，而這一年恰逢主要乳制品出口大國(guó)普遍由于天氣原因減產(chǎn)，雙重因素直接把國(guó)際乳制品大宗商品價(jià)格推上近二十年來(lái)的頂峰。
2014年第二季度開(kāi)始，由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)恢復(fù)，過(guò)量進(jìn)口導(dǎo)致的庫(kù)存壓力，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)放緩，中國(guó)最終在下半年減少了從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口產(chǎn)品，這個(gè)過(guò)程恰逢全球主要乳制品生產(chǎn)的恢復(fù)，這些因素共同把價(jià)格在2015年內(nèi)推向了10年來(lái)的低谷。從2007年起，特別是2008年起，以全脂奶粉為代表的乳制品大宗商品的價(jià)格波動(dòng)性比之前更加劇烈。
為了避免國(guó)際價(jià)格大漲大跌，對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)造成的損害，國(guó)家正在逐步完善統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)于農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的采集和分析，提升統(tǒng)計(jì)部門(mén)的獨(dú)立和權(quán)威性，定期公布供需數(shù)據(jù)，給全球傳遞清晰的價(jià)格信號(hào)，促進(jìn)有預(yù)期的穩(wěn)定的供應(yīng)。而作為企業(yè)，除了關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況，也要具備全球視野，不僅是簡(jiǎn)單的供需，還應(yīng)該包括主要出口國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、法規(guī)、匯率等諸多方面，并評(píng)估對(duì)自身業(yè)務(wù)可能造成的影響。
趨勢(shì)七：電子商務(wù)正在重構(gòu)中國(guó)食品農(nóng)業(yè)，以迎合“千禧一代”消費(fèi)者的需求。
相對(duì)于傳統(tǒng)零售渠道，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的交易額正逐年快速增長(zhǎng)。而中國(guó)食品電子商務(wù)正逐漸發(fā)展成為整個(gè)電商行業(yè)的重要組成部分。根據(jù)Euro monitor的數(shù)據(jù)分析，中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣由線下到線上的轉(zhuǎn)移使得2014年線上食品與飲料的銷(xiāo)售額增至667億元，同比增長(zhǎng)49%。
在中國(guó)，線上平臺(tái)已成為發(fā)展速度最快的分銷(xiāo)渠道。我國(guó)運(yùn)營(yíng)的食品電商主要有兩大類(lèi)，一類(lèi)是綜合型平臺(tái)，例如淘寶、京東等，其特點(diǎn)是提供平臺(tái)吸引食品、生鮮廠家入駐，具有先天的流量?jī)?yōu)勢(shì)。另一類(lèi)是垂直型電商平臺(tái)，專(zhuān)注于食品及生鮮品領(lǐng)域，自行配送，具有區(qū)域性特征，例如中糧我買(mǎi)網(wǎng)、一號(hào)店等。近年來(lái)，類(lèi)似中糧我買(mǎi)網(wǎng)等大量垂直型食品電商在迅速崛起，為消費(fèi)者在平臺(tái)型電商之外，提供了更多的選擇。這一發(fā)展趨勢(shì)也對(duì)物流、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，都提出了新的要求。
在電商平臺(tái)銷(xiāo)售的食品中，進(jìn)口食品和生鮮食品，增長(zhǎng)潛力尤其巨大。目前，生鮮食品只占線上平臺(tái)總銷(xiāo)售量約1%。但是在過(guò)去的三年，生鮮食品已成為很多線上零售商的主要業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售量也隨之飛速增長(zhǎng)。在我買(mǎi)網(wǎng)、1號(hào)店和美味77這類(lèi)主要銷(xiāo)售食品的線上零售商中，雖然生鮮食品目前的份額不大，但是在未來(lái)的3-5 年內(nèi)，預(yù)計(jì)將發(fā)展成為最主要的品類(lèi)。
此外，進(jìn)口食品銷(xiāo)量占據(jù)中國(guó)線上食品銷(xiāo)售量的13%。幾乎所有主要的線上零售商，都聲稱(chēng)能夠從產(chǎn)地直供進(jìn)口食品如海鮮、牛肉和水果。為了保障安全配送，許多線上零售商已經(jīng)加大了自有冷鏈設(shè)施的投資。而國(guó)外的高端進(jìn)口食品企業(yè)，也對(duì)中國(guó)市場(chǎng)日益重視，紛紛通過(guò)第三方平臺(tái)加大促銷(xiāo)力度。
越來(lái)越多的食品品牌，正在逐漸實(shí)現(xiàn)商品零售由線下到線上的轉(zhuǎn)型。然而，電子商務(wù)的成功，并不是簡(jiǎn)單地把商品搬到線上，更在于推出個(gè)性化的定制產(chǎn)品，以滿足客戶的需求與對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期。 目前，“千禧一代”，即出生于1980年至2000年的年輕人群，占到中國(guó)總?cè)丝诩s30%。他們對(duì)食物品質(zhì)和健康的要求更高，已經(jīng)成為電商消費(fèi)的主力群體。為了更好的開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，電商企業(yè)需要思考如何調(diào)整線上產(chǎn)品以及如何有效地鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體。包括針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的需求，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)渠道產(chǎn)品的包裝尺寸、包裝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品配方；為線上渠道成立子品牌或推出全新系列產(chǎn)品；借助社交網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，提高消費(fèi)者參與度。
趨勢(shì)八：中國(guó)食品農(nóng)業(yè)正面臨全面轉(zhuǎn)型的壓力，需要積極創(chuàng)新推動(dòng)商業(yè)模式升級(jí)。
由于產(chǎn)品同質(zhì)化、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇以及經(jīng)營(yíng)成本的不斷抬升，中國(guó)食品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正在遭受“成本地板上升”和“價(jià)格天花板下降”的雙重?cái)D壓，行業(yè)收入和利潤(rùn)雙雙下滑。以食品加工的大宗原料為例，我國(guó)水稻、小麥、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗的國(guó)內(nèi)價(jià)格已大大高于國(guó)際價(jià)格。 “中國(guó)制造”已經(jīng)喪失低原料價(jià)格、低勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，倒逼中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)必須直面30年來(lái)最艱難的轉(zhuǎn)型期。即擺脫以依靠“同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)”為主的終端競(jìng)爭(zhēng)，需要積極創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，依靠智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化重構(gòu)企業(yè)商業(yè)模式，轉(zhuǎn)向“整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈”的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。
食品農(nóng)業(yè)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型任重而遠(yuǎn)，部分企業(yè)正在積極主動(dòng)地探尋突破的方向：
一是從降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化流程方面實(shí)施突破。比如，娃哈哈在生產(chǎn)車(chē)間的大部分生產(chǎn)設(shè)備上，都應(yīng)用了工業(yè)機(jī)器人，并且所有機(jī)器人皆為自主研發(fā)。機(jī)器人在生產(chǎn)上的規(guī)模使用，使從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)再到營(yíng)銷(xiāo)的整個(gè)過(guò)程，更為便捷與流暢。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)改造，將生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、銷(xiāo)售發(fā)貨，全部嵌入信息化系統(tǒng)管理，極大地提高了工作效率。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)從食品加工業(yè)，向高科技裝備制造業(yè)升級(jí)的橫向戰(zhàn)略跨越。
二是融合“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)跨界轉(zhuǎn)型。比如，蒙牛與百度合作推出二維碼可視化追溯牛奶“精選牧場(chǎng)”，將牧場(chǎng)放到了“云端”。另外，蒙牛還與自行車(chē)品牌捷安特開(kāi)展戰(zhàn)略合作，應(yīng)用智能塑形牛奶M-PLUS的適配硬件產(chǎn)品智能體質(zhì)儀讓用戶獲悉身體狀況，通過(guò)云端推送量身定制的私教計(jì)劃和蛋白質(zhì)補(bǔ)給提醒到相關(guān)的APP。
三是以產(chǎn)品包裝為載體逆向整合電商資源，構(gòu)建消費(fèi)者生態(tài)圈。比如，加多寶通過(guò)“金罐加多寶2015淘金行動(dòng)”，逆向整合京東商城、滴滴打車(chē)、百度外賣(mài)、微信電影票等電商平臺(tái)，通過(guò)掃罐子上的二微碼進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)，改變消費(fèi)者消費(fèi)快消品時(shí)的孤立狀態(tài)，形成互聯(lián)網(wǎng)生活圈，圍繞美食、娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、音樂(lè)四大主線，從單一的產(chǎn)品消費(fèi)上升到生活方式的選擇。
四是食品農(nóng)業(yè)巨頭與電商巨頭合作，探索食品農(nóng)牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)。比如新希望與京東合作，在業(yè)務(wù)發(fā)展層面，雙方根據(jù)各自擁有的城市及農(nóng)村在用戶、供應(yīng)商、基層網(wǎng)點(diǎn)等方面的資源，開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)，助力網(wǎng)絡(luò)零售渠道的開(kāi)拓；同時(shí)，通過(guò)共建智慧農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施物流、金融、信息和技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)，開(kāi)拓發(fā)展農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地，提升綜合實(shí)力。
趨勢(shì)九：中國(guó)食品農(nóng)業(yè)進(jìn)入了加速整合的發(fā)展階段，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域、各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都將面臨新變化，行業(yè)領(lǐng)先者將處于更加有利的發(fā)展地位。
經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，中國(guó)食品行業(yè)的整體規(guī)模取得了極大的進(jìn)步。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，到2014年，中國(guó)食品飲料行業(yè)整體收入規(guī)模達(dá)到了36494億元，利潤(rùn)總額達(dá)到了3296億元。與此同時(shí)，一些食品細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)集中度也達(dá)到很高的比例。比如，啤酒TOP5 市場(chǎng)份額接近70%，乳制品TOP5市場(chǎng)份額超過(guò)60%，茅臺(tái)、五糧液占據(jù)高端白酒市場(chǎng)90%以上，食用油TOP3市場(chǎng)份額超過(guò)60%，而其它食品農(nóng)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的集中度也在不斷提高，食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的馬太效應(yīng)，強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱。為了鞏固和保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，整合并購(gòu)成為食品龍頭企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。以2014年為例，從1月份飛鶴乳業(yè)收購(gòu)吉林艾培特開(kāi)始，到12月光明食品集團(tuán)收購(gòu)廣西鳳糖結(jié)束，2014年，中國(guó)食品行業(yè)全年上演并購(gòu)事件超過(guò)20起，交易金額超過(guò)300億元人民幣，盡管受消費(fèi)信心不足等沖擊，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)依然保持極高的市場(chǎng)活躍度。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，目前，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同，食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展能力還不匹配，決定了中國(guó)食品農(nóng)業(yè)將進(jìn)入加速整合的發(fā)展階段。以肉制品產(chǎn)業(yè)鏈為例，在產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括種源、飼料加工和生豬養(yǎng)殖，在產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括屠宰加工和肉制品深加工，在產(chǎn)業(yè)鏈的下游包括了冷鏈物流、流通渠道和終端消費(fèi)等，大致共八個(gè)環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，中國(guó)食品企業(yè)無(wú)論是種源還是種養(yǎng)殖，整體上基本處于一種小規(guī)模化、分散化、粗放式的生產(chǎn)方式，不管產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的成本等方面，很難滿足現(xiàn)代食品加工業(yè)對(duì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；⒕庑缘陌l(fā)展要求，而中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)鏈中游的發(fā)展水平和加工能力，基本與國(guó)際上同業(yè)先進(jìn)水平保持同步，客觀上存在著食品加工能力的大量閑置，形成食品產(chǎn)業(yè)上游與產(chǎn)業(yè)中游銜接的巨大矛盾；從食品產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，食品物流特別是冷鏈物流發(fā)展水平也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，另外，在現(xiàn)代流通渠道建設(shè)方面，除一二線城市以外，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)者需求。同時(shí)，不單單是肉制品行業(yè)，包括糧食加工業(yè)、制糖業(yè)、乳制品加工業(yè)、食品飲料業(yè)都普遍存在類(lèi)似的問(wèn)題。
未來(lái)驅(qū)動(dòng)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)整合的因素是多方面的，各個(gè)因素作用相互疊加，共同推動(dòng)食品農(nóng)業(yè)進(jìn)入了加速整合的發(fā)展階段。
從產(chǎn)業(yè)鏈的上游來(lái)看，基于食品安全、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整落后產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的考慮，政府將成為推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)鏈上游整合的重要要力量。比如，在種業(yè)方面，2011年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)，明確提出，推動(dòng)種子企業(yè)兼并重組，支持大型企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、參股等方式進(jìn)入農(nóng)作物種業(yè)；鼓勵(lì)種子企業(yè)間的兼并重組，尤其是鼓勵(lì)大型優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)整合農(nóng)作物種業(yè)資源，優(yōu)化資源配置，培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“育繁推一體化”種子企業(yè)。在畜牧養(yǎng)殖方面，近年來(lái)，浙江省地方政府堅(jiān)決關(guān)停嚴(yán)重影響環(huán)境的“低小散亂”養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的同時(shí)，注重保護(hù)列入省級(jí)以上畜禽遺傳資源保護(hù)名錄的種畜禽場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，加快建設(shè)一批規(guī)模適度、農(nóng)牧結(jié)合、資源循環(huán)的生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)，顯示出地方政府加快推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)整合的決心和手段。
在食品產(chǎn)業(yè)鏈的中游，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)化、規(guī)�；推放苹潭容^高，在行業(yè)增速回落的情況下，食品龍頭企業(yè)為鞏固自身地位或是進(jìn)入一個(gè)更具成長(zhǎng)性的領(lǐng)域，將成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合的主導(dǎo)力量。比如，2014年，萬(wàn)洲國(guó)際聯(lián)合北美肉類(lèi)及奶酪加工龍頭西格瑪收購(gòu)歐洲最大包裝肉制品商康博菲爾食品，主要目的之一，就是為能夠進(jìn)一步豐富萬(wàn)洲國(guó)際在熟火腿、干香腸、干火腿、熱狗腸、家禽類(lèi)產(chǎn)品、冷切肉等方面的商品品類(lèi)，保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位；再比如，還是2014年，匯源果汁收購(gòu)日本三得利中國(guó)業(yè)務(wù)，主要是看中其茶飲料業(yè)務(wù)，特別是烏龍茶業(yè)務(wù)，因?yàn)閰R源果汁在穩(wěn)居中高濃度果汁第一位置多年后，需要在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行新的突破。在食品產(chǎn)業(yè)鏈的下游，以投資資本為主導(dǎo)，積極整合開(kāi)辟生鮮電商和冷鏈物流的發(fā)展藍(lán)海。比如，京東商城領(lǐng)投天天果園，阿里巴巴布局易果網(wǎng)，中糧我買(mǎi)網(wǎng)完成C輪融資，再獲得包括百度和泰康人壽在內(nèi)2億美元左右投資金額。與此同時(shí)，阿里巴巴投資約283億元人民幣參與蘇寧云商的非公開(kāi)發(fā)行，雙方將在電商、物流、門(mén)店、O2O等領(lǐng)域開(kāi)啟全面合作；京東商城以43億元人民幣入股永輝超市持股10%，以期強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理水平，積極拓展在O2O領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)。 
